2025-09-21
快讯摘要 上周五夜盘玉米期货震荡，2511合约跌0.05%。多地玉米库存有变动，价差回正。交易维持区间思路，关注拍卖及价差。
2025-09-21
1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点： 【工程机械】8 月国内非挖超预期向上，国内工程机械周期正式开启全面复苏阶段2025 年8 月，
2025-09-21
行业周期拐点向上，内部存在分化 25H1 电力设备新能源板块归母净利同比高增。今年以来新能源车产业链需求向好，叠加供给释放放缓，多数环节价格企稳，看好供需拐点已现环节中具备优势的企业。25H1 国内大储装机与招标同比高增，独立储能盈利模式完善刺激市场化需求，建议关注国内储能及新兴市场板块。光伏抢装驱动产业链量利齐升，看好反内卷稳步推进。风电业绩持续向上，看好风机+海风板块。工控行业景气向上，
2025-09-21
本周三大指数，上证指数跌1.3%，深证成指涨1.14%，创业板指涨2.34%。后市将如何发展？看看机构怎么说。 中信证券：更大的中期线索还是中国制造业龙头的全球化 目前整体的行业选择框架依然是围绕资源+新质生产力+出海。资源股在供给受限以及全球地缘动荡的预期推动下，从周期属性转向偏红利属性会带来估值体系重构，博弈美联储降息的资金退潮带来的波动可以忽略。更大的中期线索还是中国制造业龙头的
2025-09-21
核心观点 美联储9 月议息会议如期进行25bp 降息，降息前后有色商品及权益都经历了“买预期卖现实”的兑现压力，出现了一定程度的调整。往后看，有色将重回供需主导，时间上当前正处于消费旺季，但是由于消费存在前置，消费驱动并不显著，好在供应干扰和库存水平偏低的支撑持续，构筑起商品价格防线。此外，点阵图显示美联储年内仍存2 次降息可能，充裕的流动性为美元计价的有色金属提供更多的上行动能。 行业动
2025-09-21
短期：水务等经营业务稳健发力，当期现金流回款改善 25H1 公司实现营业收入21.8 亿元，同比-1.8%；实现归母净利润4.7 亿元，同比+12.1%；毛利率37.5%，同比-0.5pct；净利率22.5%，同比+1.8pct。其中，污水处理业务贡献了公司约79%的毛利，是公司利润的核心构成项。 此外，财务费用下降与信用减值对公司当期利润带来积极贡献。当前，公司已成立财务共享中心，且9 月
2025-09-21
核心观点： 石油石化：地缘风险升温支撑油价短期或维持震荡运行。据ifind 数据，2025 年9 月12 日-2025 年9 月19 日，WTI 原油期货收盘价连续上涨0.03%，布伦特油期货价下跌0.33%。中东和俄乌地缘冲突持续对国际油价有一定支撑：中东方面，近日，以色列加大对哈马斯武装的打击力度，继续对加沙地带实施大规模空袭；俄乌方面，乌克兰加大对俄罗斯能源基础设施的打击力度；此外，欧
2025-09-21
市场回顾 本周（9.15-9.19）沪深300 指数下跌0.44%，中小板指数上涨1.99%，创业板指数上涨2.34%，计算机（中信）板块上涨0.16%。板块个股涨幅前五名分别为： 信息发展、开普云、汇金股份、东软集团、索菱股份；跌幅前五名分别为：*ST 东通、中科金财、安博通、飞利信、朗新集团。 行业要闻 OpenAI 发布GPT-5-Codex，主打动态“思考” 腾讯混元3D 3.
2025-09-21
本周观点：二手挂牌延续上升，后续仍需关注去库进展 上周（9 月13 日-9 月19 日）新房与二手房成交面积环比均上升。备案数据来看，上周44 城新房备案数据环比+14%，其中一线、二线、三线分别环比+17%、+4%、+28%；22 城二手房备案数据环比+1%，其中一线、二线、三线分别环比+10%、-7%、+6%。年初至今44 城新房成交面积同比-6%，22 城二手房成交面积同比+14%，19
2025-09-21
本周新药行情回顾： 2025 年9 月15 日-2025 年9 月21 日，新药板块涨幅前5：开拓药业（+19.64%）、博安生物（+8.89%）、盟科药业（+8.76%）、友芝友（ +8.57% ）、百利天恒（ +7.18% ）； 跌幅前5 ： 圣诺医药（ -17.16%）、基石药业（-15.00%）、诺诚健华（-11.94%）、创胜集团（-10.24%）、欧康维视（-10.05%）。
2025-11-19admin
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